Methodik im Überblick kennenlernen
Strukturierte und nachvollziehbare Prozesse für Ihre Finanzplanung
Wir setzen bei der Beratung auf klare, durchdachte Abläufe. Jede Phase wird gemeinsam abgestimmt, um maximalen Praxisnutzen und Transparenz für Ihren individuellen Bedarf zu sichern.
Unser Qualifikationsprofil im Team
Erfahrene Expertinnen und Experten mit nachweisbarer Fachkompetenz begleiten Sie persönlich.
Annika Schulze
Diplom Betriebswirtin (FH) Hochschule Bielefeld
Strukturierte Analyse
Finanzdienstleister Berlin
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Langjährige Erfahrung in strukturierter Finanzanalyse und Risikoabschätzung.
Lars Becker
Diplom Volkswirt Universität Hamburg
Risiko-Portfolio-Bewertung
Unabhängiges Analyseinstitut
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Spezialist für objektive Risikoanalysen und Prozessoptimierung.
Eva König
Master Betriebswirtschaft Universität Münster
Zielbasierte Planung
Private Finanzberatung
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Besonderer Fokus auf persönliche Zielerreichung und nachhaltige Handlungsempfehlungen.
Jonas Herrmann
Master Wirtschaftswissenschaften Universität Köln
Marktdynamik Bewertung
Marktforschungsinstitut
Zertifikate:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Experte für die Bewertung komplexer Marktdynamiken und objektive Orientierungshilfe.
Ablauf unserer Finanzplanung
Jeder Schritt ist strukturiert gestaltet und garantiert Ihnen Transparenz, Nachvollziehbarkeit sowie verantwortungsvolle Entscheidungsbasis.
Individuelle Bedarfserfassung
Wir klären gemeinsam Ihre finanziellen Zielsetzungen, Prioritäten und spezifischen Anforderungen. Ihr Bedarf ist die Basis der Beratung.
Mithilfe gezielter Fragen und neutraler Auswertung erarbeiten wir ein realitätsnahes Bild Ihrer Situation.
Sorgfältige Situationsanalyse
Alle relevanten Aspekte und Einflussfaktoren Ihrer finanziellen Ausgangslage werden objektiv analysiert und bewertet.
Dazu gehören unter anderem Einnahmen, Ausgaben und spezifische Risikopunkte, ohne Produktvermittlung.
Objektive Auswertung
Sie erhalten eine exakte, neutrale Bewertung inklusive Chancen-, Risiko- und Strukturübersicht.
Alle Einschätzungen werden transparent gemacht. Unsere Hinweise sind unabhängig und produktneutral.
Handlungsempfehlungen definieren
Wir formulieren gemeinsam strukturierte, nachvollziehbare Handlungsschritte für Ihre persönliche Zukunft.
Diese Empfehlungen unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Ziele und berücksichtigen Ihre individuellen Ressourcen.
Objektivität im Vergleich
Unsere Beratungsstruktur im direkten Vergleich mit herkömmlichen Modellen